证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-023
锦浪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真确、准确和完满，不存在职何特地记录、误导性
述说或者关键遗漏。
进攻内容教唆：
波锦浪奢睿动力有限公司（以下简称“锦浪奢睿”）拟将其握有的苏州时元想电
力新动力有限公司（以下简称“苏州时元想”）100%股权出让给昆山市焜烨新能
源有限公司（以下简称“昆山焜烨”），股权转让对价为东谈主民币650.95万元。本
次交易完成后，苏州时元想将不再纳入公司褪色报表范围。
可转债募投方式中的分散式光伏电站开发方式部分投资开发主体，因此本次交易
将波及可转债募投方式的部分光伏电站对外转让。
审议通过，本次交易未组成关联交易，也未组成关键金钱重组，无需提交公司股
东大会审议。
审批备案智商，公司将凭据交易暴露实时现实信息线路义务。
一、交易概述
基于业务发展和策略筹商，为推动电站方式滚动开发，进一步优化公司金钱
结构，加速金钱盘活遵循，联合公司新动力产业发展筹商，公司全资子公司锦浪
奢睿拟将其握有的苏州时元想的 100%股权出让给昆山焜烨，股权转让对价为东谈主
民币 650.95 万元，波及的光伏电站缱绻装机容量约 4.11MW。上述股权转让价款
系参考评估捣毁并联合倡导公司债权债务及握有运营的光伏电站合规手续、运营
状态等情况确定，最终股权转让价款以签署的公约为准。本次交易完成后，苏州
时元想将不再纳入公司褪色报表范围。
鉴于交易对方合座打包收购的诉求，且倡导公司为已建成投运的2022年可
转债募投方式中的分散式光伏电站开发方式部分投资开发主体，因此本次交易
将波及可转债募投方式的部分光伏电站对外转让，具体情况如下：
是否为
转让 受让 方式 可转债 交易容量 股权转让价 交易利润
方式电站
方 方 公司 募投项 （MW） 款（万元） （万元）
目
昆山鸿吉瑞方式 否 0.52 83.13 12.96
苏州 昆山朗昕方式 否 0.62 97.58 15.21
锦浪 昆山
时元 巴城金钱方式 否 1.06 168.15 26.22
奢睿 焜烨
想 昆山友森方式 否 0.90 142.65 22.24
嘉浦薄膜方式 是 1.01 159.44 24.86
缱绻 - - 4.11 650.95 101.49
注：部分数据余数偏差因少量点四舍五入所致，不沟通税费影响，具体金额以审计捣毁为准。
公司于 2025 年 3 月 21 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
五次会议，审议通过了《对于全资花形貌公司股权转让波及可转债募投方式的议
案》。本次交易不组成关联交易和关键金钱重组，无需提交公司激动大会审议。
二、本次交易目的和原因
自 2019 年以来，公司诞生全资子公司锦浪奢睿从事新动力电力分娩业务和
户用光伏发电系统业务，进行太阳能光伏电站开发、开发及运营，以手脚公司光
伏逆变器业务的进攻补充，实现公司业务的多元化布局和产业链蔓延。
投资开发光伏电站属于重金钱、资金密集型行业，具有固定金钱投资领域高
的特色。因此，在太阳能光伏电站开发、开发及运营经由中，公司遴荐滚动开发
的业务发展策略，凭据本色经营需要，既可在握有运营光伏电站时获取褂讪发电
收入，亦可择机出售光伏电站获取收益，实现资金回笼，适度光伏电站金钱总体
领域，提高资金使用遵循，优化金钱结构和运营遵循，诬捏财务风险。
本次倡导公司对外转让是上述业务发展策略的具体实施。通过本次交易，
公司大幅裁减方式投资变现周期，充实营运资金，加速金钱盘活遵循，优化资
产结构，进而进步公司抗风险材干及竞争材干。本次交易未挫伤公司和其他股
东利益，不会对公司将来财务情状、经营后果产生关键不利影响，相宜公司整
体发展策略和全体激动利益。
三、募投方式实施暴露和实现效益情况
（一）召募资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《对于原意锦浪科技股份有限公司向不特定对象
刊行可挽救公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕55 号），并经深圳证券交
易所原意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司摄取包销方式，向不特定对
象刊行可挽救公司债券 897.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行，
刊行总和为东谈主民币 89,700.00 万元，扣除各项刊行用度后，本色召募资金净额为
东谈主民币 88,315.70 万元。上述召募资金到位情况业经天健司帐师事务所（出奇普
通合资）考据，并由其出具《验资论说》（天健验〔2022〕55 号）。为步调公司
召募资金管理，公司已在银行开立了召募资金管理专户，并签署了召募资金三方
/四方监管公约，公司《向不特定对象刊行可挽救公司债券召募阐明书》线路的募
集资金使用运筹帷幄如下：
序号 方式称号 投资领域（万元） 召募资金干预（万元）
缱绻 102,673.44 88,315.70
（二）募投方式实施暴露
会第十六次会议，审议通过《对于部分召募资金投资方式宽限的议案》，原意在
募投方式投资内容、投资总和、实檀越体不发生变更的情况下，将募投方式“分
布式光伏电站开发方式”预测达到可使用状态的日历宽限至 2023 年 12 月 31 日。
会第十九次会议，审议通过《对于变更部分召募资金投资方式的议案》，原意公
司在保握召募资金不竭投向分散式光伏电站的前提下，对 2022 年度向不特定对
象刊行可挽救公司债券募投方式“分散式光伏电站开发方式”的实施场所和实施
方式进行诊治。变更后的“分散式光伏电站开发方式”总投资金额为 77,133.63 万
元，拟使用召募资金 62,715.70 万元，由全资子公司锦浪奢睿手脚实檀越体，通
过其全资花形貌公司在河南、浙江、安徽、山东、福建、陕西、海南、广东和江
苏的住户住宅屋顶和工交易建筑屋顶开发分散式光伏电站，并进行相应的方式投
资、假想、开发、并网及握有运营，售电模式包括“自觉私用、余电上网”和“全额
上网”。
事会第二十五次会议，审议通过《对于变更部分召募资金投资方式的议案》，同
意公司 2022 年度向不特定对象刊行可挽救公司债券募投方式“分散式光伏电站
开发方式”诊治各实施场所的预测装机容量，预测总装机容量由 199.16MW 变为
计干预召募资金 90,195.98 万元，具体使用方式内容如下表所示：
单元：万元
承诺投资方式 召募资金承诺投资总和 召募资金累计干预金额 投资进程
分散式光伏电站建
设方式
补充流动资金方式 25,600.00 25,667.20 100.26%
缱绻 88,315.70 90,195.98 -
注：分散式光伏电站开发方式和补充流动资金方式累计干预金额高于承诺投资金额部分系方式利息。
（三）募投方式实现效益情况
募投电站收尾
募投电站干预
交易中波及募投方式 可转债募投 2024 年 7 月 31
方式公司 的召募资金金
的电站称号 方式称号 日基准日累计实
额（万元）
现利润（万元）
分散式光伏
苏州时元想 嘉浦薄膜方式 电站开发项 369.95 106.76
目
四、交易对方的基本情况
（1）公司称号：昆山市焜烨新动力有限公司
和洽社会信用代码：91320583MADP0QP97Y
注册地址：江苏省苏州市昆山市巴城镇学院路 88 号 1 幢
企业类型：有限株连公司
法定代表东谈主：高炳成
注册成本：1,000 万元
树立日历：2024-06-26
经营范围：一般方式：新兴动力时间研发；新动力原动斥地销售；光伏斥地
及元器件销售；光伏发电斥地租借；时间做事、时间开发、时间商榷、时间交流、
时间转让、时间推论；太阳能发电时间做事；时间推论做事；科技推论和应用服
务；电子专用斥地销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件零
售；集成电路销售；对外承包工程；电线、电缆经营；软件开发；蚁集与信息安
全软件开发；东谈主工智能表面与算法软件开发；软件外包做事；东谈主工智能应用软件
开发；东谈主工智能基础软件开发；数字时间做事；发电时间做事；风力发电机组及
零部件销售；农林牧副渔业专科机械的装配、维修；电气斥地修理；电气斥地销
售；发电机及发电机组销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的金钱管
理做事；信息时间商榷做事；融资商榷做事（除照章须经批准的方式外，凭营业
牌照照章自主开展经营活动）
股权结构：无锡申旭新动力科技有限公司握股 60%，昆山市阳阳鑫企业管理
商榷中心（个东谈主独资）握股 22.5%，昆山助推力企业管理有限公司握股 15%，昆
山市强哥信息商榷做事有限公司握股 2.5%。
主要财务数据：收尾 2024 年 12 月 31 日，昆山焜烨金钱总和为 1,735.19 万
元东谈主民币，金钱净额为 1,004.71 万元东谈主民币；2024 年度实现营业收入 190.47 万
元东谈主民币，净利润为 70.52 万元东谈主民币（未经审计）。
（2）昆山焜烨与公司及子公司无关联关系，与公司前十名激动在产权、业
务、金钱、债权债务、东谈主员等方面不存在关系以过甚他可能或如故变成上市公司
对其利益歪斜的其他关系。
（3）经中国实施信息公开网查询，昆山焜烨不属于失信被实施东谈主。
五、交易倡导基本情况
（一）交易倡导约略
本次交易类别为出售股权，倡导为苏州时元想的 100%股权。
（二）交易倡导公司基本情况
企业称号 苏州时元想电力新动力有限公司
法定代表东谈主 武启迪 注册成本 500 万元东谈主民币
和洽社会信用代
码
企业类型 有限株连公司（当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）
注册地址 江苏省苏州市昆山市周市镇张家溇路 6 号鑫瑞商务大厦 9 室-930 号
许可方式：发电业务、输电业务、供（配）电业务（照章须经批准的方式，经
筹商部门批准后方可开展经营活动，具体经营方式以审批捣毁为准）
一般方式：太阳能发电时间做事；时间做事、时间开发、时间商榷、时间交
经营范围 流、时间转让、时间推论；电气斥地修理；光伏发电斥地租借；光伏斥地及元
器件销售；太阳能热独揽装备销售；太阳能热发电家具销售；太阳能热发电装
备销售；太阳能热独揽家具销售；工程和时间研究和考验发展（除照章须经批
准的方式外，凭营业牌照照章自主开展经营活动）
股权结构 锦浪奢睿握股 100%。
方式
（经审计） （经审计）
金钱总和（万元） 1,296.72 1,380.65
欠债总和（万元） 694.77 473.08
应收账款（万元） 48.46 41.27
最近一年及最近
金钱净额（万元） 601.95 907.57
一期主要财务数
据 方式
（经审计） （经审计）
营业收入（万元） 246.18 249.66
营业利润（万元） 146.84 160.47
净利润（万元） 139.48 160.47
经营活动产生的现款流量
净额（万元）
（三）权属情状阐明
收尾本公告线路日，倡导公司苏州时元想产权明晰，不波及典质、质押、
查封、冻结或任何限定妨碍权属出动的情形，不存在诉讼、仲裁事项，不是失
信被实施东谈主。
（四）筹商金钱运营情况
倡导公司的主要金钱为分散式光伏电站，收尾现在，各电站方式泛泛运营
中，笃定如下：
是否为可
序 方式公 电站名
转债募投 金钱运营情况
号 司称号 称
方式
昆山鸿 该电站位于江苏省昆山市，电站装机容量为
苏州时
元想
目 运营中。
该电站位于江苏省昆山市，电站装机容量为
昆山朗
昕方式
运营中。
该电站位于江苏省昆山市，电站装机容量为
巴城资
产方式
运营中。
该电站位于江苏省昆山市，电站装机容量为
昆山友
森方式
运营中。
该电站位于江苏省昆山市，电站装机容量为
嘉浦薄
膜方式
运营中。
（五）交易订价阐明
凭据坤元金钱评估有限公司出具的金钱评估论说（坤元评报〔2025〕101 号），
凭据评估对象、价值类型、尊府蚁集情况等筹商要求，本次隔离摄取金钱基础法
和收益法进行评估。经玄虚分析，本次评估最终摄取收益法评估捣毁手脚苏州时
元想激动一谈职权的评估值，收尾评估基准日 2024 年 7 月 31 日苏州时元想激动
一谈职权的评估价值为 740.00 万元（大写为东谈主民币柒佰肆拾万元整），评估升值
为 190.54 万元，升值率为 34.68%。
交易两边参考金钱评估捣毁并联合收尾基准日决策公司的金钱及欠债情
况、决策公司和决策电站方式的本色情况，协商一致，最终确定苏州时元想的
转让对价为东谈主民币 650.95 万元。
（六）其他情况阐明
出售股权转让给昆山焜烨后，上述欠债由决策公司凭据筹商合同商定进行偿还。
决策公司和转让方和/或转让方关联方之间的激动借款、往复款或其他欠款缱绻
承担连带还款株连。
六、交易公约的主要内容
甲方（股权受让方）：昆山市焜烨新动力有限公司
乙方（股权出让方）：宁波锦浪奢睿动力有限公司
决策公司：苏州时元想电力新动力有限公司
乙方拟通过股权转让的方式，将其所握决策公司苏州时元想 100%股权转让
给甲方，本次股权转让价款为东谈主民币 6,509,532.36 元整，由甲方平直向乙方支付。
（1）本公约签署之日起 3 个责任日内，甲方一次性向乙方支付转让价款的
（2）在两边办理工商变更手续之前，甲方一次性向乙方支付转让价款的 41%，
即东谈主民币 2,668,908.27 元手脚这次股权转让的第二期转让价款。
（3）自交割日起 60 个当然日内，甲方一次性向乙方支付转让价款的 49%，
即东谈主民币 3,189,670.85 元手脚这次股权转让的第三期转让价款。
如甲方未能全面已毕本公约所述甲方承诺及保证事项，或乙方未能全面已毕
本公约所述乙方承诺及保证事项，即组成失约，失约方应当补偿守约方的本色损
失。
本公约自两边法定代表东谈主或授权代表署名并加盖两边公章（或合同专用章）
之日起告成。
七、本次交易对上市公司的影响
本次交易完成后苏州时元想将不再纳入公司的褪色报表范围。经初步测算，
本次交易预测产生税前利润约东谈主民币 101.49 万元（具体以审计捣毁为准）。本次
交易不波及东谈主员安置、地盘租借、债务重组等情况，交易完成后也不会产生关联
交易，不会产生同行竞争。
本次交易对方金钱情状与信用情状精良，公司将实时督促交易对方签署交易
公约、支付股权转让款项，如存在交易对方无法践约或者其他原因导致交易绝交，
公司将按照筹商法律法则要求实时现实信息线路义务。本次交易事项最终能否成
功实施尚存在不确定性，敬请众多投资者感性投资，防护风险。
八、筹商意见
（一）董事会意见
董事会觉得：公司全资子公司锦浪奢睿转让其握有的花形貌公司股权波及可
转债募投方式事宜，相宜公司业务发展和策略筹商，有意于优化金钱结构、进步
金钱流动性，不存在挫伤公司和全体激动相配是中小激动利益的情形。本次交易
价钱公允、合理，决策智商相宜筹商法律、法则、公司端正及筹商轨制的端正。
因此，咱们原意本次转让全资花形貌公司股权波及可转债募投方式的事项。
（二）监事会意见
经审核，公司监事会觉得：公司全资子公司锦浪奢睿转让其握有的花形貌公
司股权波及可转债募投方式事宜，该事项相宜公司发展策略部署和本色经营发展
需要，有意于进步资金使用遵循，进一步整合公司资源，不存在挫伤公司及激动
相配是中小激动利益的情况。本次交易的出售价钱公允、合理，决策智商相宜有
关法律、法则、公司端正及筹商轨制的端正。因此，咱们原意本次转让全资方式
子公司股权波及可转债募投方式的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构觉得，本次公司全资花形貌公司股权转让波及可转债募投
方式事项系公司联合新动力业务发展策略作出的具体安排，有意于推动电站方式
滚动开发，进一步优化公司金钱结构，进步资金使用遵循，不存在挫伤公司及股
东相配是中小激动利益的情况。公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
五次会议已审议通过该事项，相宜《证券刊行上市保荐业务管理办法》《上市公
司监管交流第 2 号——上市公司召募资金管理和使用的监管要求（2022 年改良）》
《深圳证券交易所创业板股票上市法律阐明（2024 年改良）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管交流第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管
交流第 2 号——创业板上市公司步调运作（2023 年 12 月改良）》的筹商端正。
保荐机构对公司本次全资花形貌公司股权转让波及可转债募投方式事项无异议。
九、备查文献
转让波及可转债募投方式的核查意见。
特此公告。
锦浪科技股份有限公司
董事会
